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华谊兄弟确定发行价28.58元 募资12亿
新浪财经讯 10月13日晚间消息 华谊兄弟发行价格于周二晚间公布,为28.58元/股,若发行成功,实际募集资金数量达到120,036万元,超出发行人拟募集资金数量58,036万元。
发行人和主承销商中信建投根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、本次发行募集资金需求总量、可比上市公司和市场环境等因素,协商确定发行价格为人民币28.58元/股。
该发行价格对应的市盈率,按2008年净利润计算,发行前后的市盈率分别为52.93倍和69.71倍,按2009年预计净利润计算,发行前后的市盈率分别为43.97倍和58.33倍。
初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为127,210万股,超额认购倍数为151.44倍。招股意向书披露的拟募集资金数量为62,000万元,若本次发行成功,发行人实际募集资金数量将为120,036万元,超出发行人拟募集资金数量58,036万元,超出93.6%。该部分资金的使用安排等相关情况于2009年10月9日在《华谊兄弟传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了初步披露,发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用。
华谊兄弟在风险提示中称,如果本次发行成功,实际募集资金超出比例为93.61%,发行人净资产将急剧增加,如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响,也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。此外,关于该部分资金的运用,发行人仅在招股意向书中进行了初步披露,发行人还将通过相应决策程序决定该部分资金运用,如果运用不当将对发行人的盈利水平造成不利影响。(文会 发自北京)