【晋国】两水汇聚之处，名为晋阳，为晋国国都，晋国地势高寒，有山川之秀美，有矿产之富饶，有云顶草原之胜境、黄山佛光之祥瑞。粮食不足，但皇室擅制火枪，独占天下第一金矿，国土虽仅七郡，但仍屹立于三国之中。民风淳朴，信奉佛教。国姓宋，国主多为女子，民间男女平等。皇室祖训“止戈平战，以民生为己念。”辩牂牁人生性好战，晋先祖曾有遗命，禁与牂牁互通火器。

【秦国】
秦国定都永昌，地势辽阔，自西南绵延向东，西南盆地，东南平原，地沃物丰，东南平原为天下粮仓，鱼米之乡。夏季因泾川决堤，多有水患，西南地区昭通郡一年四季气候宜人，花团锦簇，国民以植桑麻、织锦缎闻名天下，昼夜温差大，产蜜瓜。皇族擅治水，掌农桑之术，皇族分郡而治。国风重农商，轻武士，民风开化，女子与男子地位相同。国土十四郡，地广人集，有江南烟雨、古刹秦楼，亦有西湖岸翠堤、白鹭山桃林。民风擅商贾，以皇族为信仰。皇族为谋水路与晋通商易矿，皇室先祖于泾川西部流域受牂牁国水兵偷袭，沉泾川河中，尸骨无存，故秦与牂牁死仇难解，牂牁国边境之军常抢夺秦国商船。七十年前秦曾与晋通婚，秦之豫王娶晋之公主为王妃，得晋国匠人助力，制城防火炮，抵御牂牁人，但因豫王薄情重利，苛待秦舒，秦舒怒燃制火药图稿，后郁郁而终。多年以来，火炮年久，未曾得以修缮，此消息不胫而走，通与牂牁。民间有言“一条泾川河，百世秦人骨。”皇室祖训“通则变，变则移，移则富，富则仁。”

泾川以北，是为牂牁，国都北安，皇族姓穆，因极擅骑射而百年来统治牂牁，牂牁国地域宽广，地广人稀，共计十七部族，分散而居，但同心向穆氏效忠。境域内十分之四为冰山，牂牁西部多为草原，其中冰山脚下药王谷天下闻名，谷中特有多种珍贵药材，谷中万雪岭上所生雪莲、回魂草更是救命仙草。中部多为旷野草地，水泽丰茂，以牲牧为主。牂牁国东部沿河地区临海，拥有天下最大渔场，盛产珍珠，东部人常不服将水产低价易与西部，东部王爷渐有分治之心，多有与秦结亲之意。国风男尊女卑，男子擅武义者为尊，民族攻击性强，对秦国虎视眈眈。正因此，晋不愿天下战乱再起，与牂牁未开火器互市。牂牁怀恨在心，秋冬时节，物资稀少，西部人于泾川河上常截取来往商船。

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