公元221年，此时刘备已死，南有孟获，北有曹丕，值此存亡之时，蜀国丞相诸葛亮带领一班文武兢兢业业，一转眼已是五年。
公元226年，曹魏起兵8w，任用曹真为大都督，张郃为大将，进犯汉中，然蜀国在诸葛亮带领下，马超赵云等大将共同抗之，成功击退并俘虏了姜维，丞相以大义成功说服姜维，至此，蜀汉成功后继有人。
眨眼间时间来到了227年9月，蜀国大将军马超与其妹马云禄相继过世，蜀国举国悲痛，时有蛮王孟获，起兵犯境，丞相诸葛亮震怒之余，但又因为在汉中前线，只得派鲍三娘为大将军，卑宏呼为军师，廖化为先锋，候选雍闿为副将平叛，同年十月，曹丕去世，曹叡继位